2010年中成药市场简评

发布者：tobace 2011.02.23

中成药市场集中度低，呼唤优势品牌

医药行业的发展在经历了两年的低谷之后，2010年终于显露回暖的迹象，行业拐点在年内已经形成。2010年上半年，医药行业多数重点公司实现了业绩同比大幅增长，摆脱了“增收不增利”的尴尬处境。笔者根据SFDA南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司《全国中成药医院用药数据分析系统》(以下称标点中成药系统)的数据，选取广州、北京、成都、重庆、南京、西安、哈尔滨、郑州、沈阳这九大城市2010年上半年的中成药医院市场作简要分析。

中成药规模稳增，市场集中度加大

2010上半年，国内九大城市医院中成药市场采购总额约53亿元；采购总额同比增长19.72%(除郑州和沈阳外)。其中北京的中成药医院采购额最大，月采购额在1.9亿元到2.4亿元之间波动；广州位居第2，月采购额在1.15亿元到1.7亿元之间波动。九大城市中，医院中成药采购额较去年同期均平稳增长，其中哈尔滨的增长率最高，为37.58%，最低是广州，为12.42%。今年上半年，活跃在国内九大重点城市中成药医院市场的品种有2835个，生产企业共1766家。

北京、成都、重庆三个城市2010年上半年进入样本医院使用的中成药品种较去年同期均未有较大的变化，除北京有1.67%的增长外，其他两个城市都略有减少，其中重庆减少了11个品种；进入医院使用的中成药品种稳定在一定程度上，反映出这3个城市的医院中成药市场结构比较稳定。但也可以看到，除了重庆和成都外，广州和南京的品种数则有大幅度的减少，南京比去年同期减少了51个，而广州则减少了66个，在成都、广州、南京、重庆这4个城市，一些品种悄悄地退出了市场；而西安和哈尔滨进入医院使用的中成药品种则较去年同期增多，其中西安增加了88个，哈尔滨增加了21个。这从另一方面反映了越来越多的企业开始加大了这两个城市中成药医院市场开拓的力度。

今年上半年，进入广州、哈尔滨、南京、成都医院中成药市场的厂家较去年同期有所减少，其中广州减少了32家，南京减少了15家，哈尔滨减少了10家，成都减少了3家；而在西安，进入中成药医院市场的厂家则增加了47个，重庆增加了16个，北京增加了8个。从厂家数量的变化可以看出，虽然整个市场规模有不同程度的增大，但是厂家数量却呈下降趋势。

综合以上数据，各城市中成药医院市场面临的竞争和挑战也是各有不同。以西安市为例，进入医院市场的中成药企业在今年上半年较去年同期上升14.27%，品种增多了19.74%，而其中成药医院采购规模却增大了34.66%，可见企业进入这样快速发展的市场所面临的机遇要多于挑战，相对竞争也要小一些；在成都市场中，品种和厂家数量均基本稳定(品种减少8个，厂家减少2个)，但其市场规模却较去年同期增加了22.07%，表明今年在成都中成药医院市场的医药企业有比较好的收益；而在广州，品种和厂家均有所减少，其市场规模较去年同期增长12.42%，表明这个市场虽然是一块很大的蛋糕，但也比较具有挑战性，竞争相对较激烈，加上大量广东本土企业参与广州市场的角逐(今年较去年同期增加了2家本土企业)，进入此市场的医药企业具备了相当的实力。

心脑血管类独占鳌头，皮肤妇科类增势明显

从2010年上半年我国九大重点城市医院中成药用药采购情况看，心脑血管疾病用药采购额遥遥领先于其他品类，占据中成药医院市场39.43%的份额，超过了整个中成药医院市场的三分之一；抗肿瘤用药、呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药、消化系统疾病用药分列2-5位，前五个品类占据了整个中成药医院市场77.65%的份额。排在6-10位的品类分别是：妇科疾病用药(4.03%)、泌尿系统疾病用药(3.32%)、神经系统疾病用药(3.26%)、五官科疾病用药(2.63%)、皮肤科疾病用药(1.59%)。

对比2009年上半年，从广州、北京、成都、重庆、南京、西安、哈尔滨这七大城市的医院中成药疾病大类采购额来看，今年上半年妇科疾病用药增长最为快速，比去年同期增长了33.55%，其次为皮肤科疾病用药，增长30.32%。除了这两个品类药品采购规模的大幅增长外，抗肿瘤用药和骨骼肌肉系统疾病用药的增长也同样值得关注，增幅分别为27.62%和21.55%，这两个类别的采购规模比较大，并且保持高速增长。

2010年上半年，我国九大重点城市医院中成药最畅销的10个品种占了中成药医院用药市场的19.75%。在最畅销的10大品种排行榜中，心脑血管疾病用药占绝对优势，除了第4和第5位是抗肿瘤用药、第10位是呼吸系统疾病用药外，其他均为心脑血管疾病用药。在前10位品种中，复方丹参滴丸、通心络胶囊、参芪扶正注射液、康艾注射液4个为独家品种，其余的6个在医院中成药市场中均面临众多厂家的竞争，其中排在首位的银杏叶注射液有17家药企参与竞争。

表1、2010年上半年九大重点城市医院市场最畅销中成药品种排名及竞争企业

排名	药品通用名	市场份额	疾病品类	药企数量
1	银杏叶注射液	3.52%	心脑血管疾病	17
2	银杏叶片	1.62%	心脑血管疾病	24
3	参麦注射液	1.57%	心脑血管疾病	9
4	康艾注射液	1.44%	抗肿瘤	1
5	参芪扶正注射液	1.37%	抗肿瘤	1
6	通心络胶囊	1.30%	心脑血管疾病	1
7	银杏达莫注射液	1.27%	心脑血管疾病	5
8	复方丹参滴丸	1.20%	心脑血管疾病	1
9	血栓通注射液	1.17%	心脑血管疾病	5
10	穿瑚宁注射液	1.13%	呼吸系统疾病	13

包括银杏叶注射液、银杏叶片、银杏叶滴丸、银杏叶胶囊等在内的银杏制剂，在这九大城市中成药医院市场中的规模超过4亿元，占了7.44%的份额。另外，除了众多的国内知名企业参与竞争外，市场中还有中国台湾、法国、德国和匈牙利等国家及地区药企的身影，而且还占据了非常重要的地位，其来势不可轻视。同样，参麦注射液、银杏达莫注射液、血栓通注射液、穿琥宁注射液都有众多生产企业参与竞争；从剂型方面看，在前10位品种中有7个是注射剂型，而片剂、胶囊、滴丸3种剂型也凭借其产品独特的优势进入前10位。

从我国九大城市医院中成药用药市场份额数据来看，贵州益佰制药股份有限公司(2.47%)、石家庄以岭药业股份有限公司(1.81%)、吉林长白山制药股份有限公司(1.35%)位列国内中成药医院市场的前三甲。前10位生产企业的市场份额除贵州益佰外，其他9家均在2.0%以下，总和也仅为12.67%，集中度较低，表明国内中成药医院市场并没有绝对优势企业，竞争异常激烈。

“洋”中药占比1.63%，国内大品牌逐渐形成

据SFDA南方所中国医药经济运行分析系统数据，2009年在中国药品市场(中成药除外)中，进口药品占整个市场份额的18.62%，合资和外资企业(含独资)的药品市场份额之和则高达53.47%；据标点中成药系统数据，我国九大城市中成药医院市场2010年上半年进口中成药(含天然药物)市场份额为2.23%，合资(含独资)和外资企业的药品市场份额之和为12.96%，进口中成药的市场地位比较稳固。

2010年上半年，在我国九大重点城市医院中成药畅销的“洋”中药中，德国和日本的企业占据了重要地位，如：德国礼达大药厂的迈之灵片(0.51%)、德国保时佳大药厂的吉诺通胶囊(0.43%)、德国威码舒培博士大药厂的银杏叶注射液(0.41%)、日本美能发源药业的复方甘草甜素注射液(0.26%)和片剂(0.14%)等，每月均排在前列，在中成药医院市场具有很强的竞争力。

目前，国内中成药市场已涌现了一大批品牌药物，这些产品年均销售额均在亿元以上，更有些产品已超过10亿元，而这些产品大多集中在医院市场。据标点中成药系统数据，前10位的品牌除广西梧州的血栓通注射液外，其他9个在今年上半年九大城市的采购总额均在5000万元以上，这些大品牌药品主要集中在心脑血管疾病用药、肿瘤用药、呼吸系统疾病用药和骨骼肌肉系统疾病用药领域，尤其集中在肿瘤用药和心脑血管疾病用药领域。康艾注射液、参芪扶正注射液、金水宝胶囊、艾迪注射液、复方苦参注射液在肿瘤用药市场表现非常抢眼。

表2、2010年上半年九大重点城市医院市场最畅销中成药品种排名及竞争企业

排名	药品通用名	生产企业	市场份额
1	康艾注射液	吉林长白山制药股份有限公司	1.44%
2	参芪扶正注射液	丽珠集团利民制药厂	1.37%
3	通心络胶囊	石家庄以岭药业股份有限公司	1.30%
4	复方丹参滴丸	天津天士力制药股份有限公司	1.20%
5	金水宝胶囊	江西济民可信金水宝制药有限公司	1.00%
6	艾迪注射液	贵州益佰制药股份有限公司	1.00%
7	疏血通注射液	牡丹江友搏药业有限责任公司	0.96%
8	复方苦参注射液	山西振东金晶制药有限公司	0.96%
9	步长倍通丹参注射液	山东步长制药有限公司	0.96%
9	血栓通注射液	广西梧州制药(集团)股份有限公司	?

前些年，在天时、地利或人和的条件下，造就了很多地域性医药企业，这些企业在营销上可谓竭尽所能，仿佛医药行业真的欣欣向荣。但随着近两年国家对医药行业监管力度的加大、持续降价、反商业贿赂等政策出台，市场进行了优胜劣汰，此时，企业已经深刻地认识到品牌的作用尤显重要，这一点可从心脑血管疾病用药、肿瘤用药、呼吸系统疾病用药这三大领域的市场占有率中略见一斑。

supra shoes cheap supra shoes Supra Footwear Supra Skytop shoes Supra Skytop Supra Skytop NS Supra TK Society Women Supra TK Society Supra Cuban supra shoes cheap supra shoes Supra Footwear Supra Skytop Shoes For Sale Supra Skytop Supra Skytop NS Supra TK Society Supra Cuban Supra Cruizer Supra Society NS Women Supra TK Society cheap air jordans air jordan shoes cheap jordans Retro Air jordans Air Jordan 13 Air Jordan 21 Air Jordan 23 cheap air jordans Nike air jordans air jordans cheap jordans air jordan shoes air yeezy air jordan 11 air jordan 21 air jordan 23 UGG Outlet UGG Boots Cheap UGG Boots UGG Boots shoes UGG Jimmy Choo ugg classic tall boots ugg classic short boots ugg classic cardy boots ugg bailey button boots ugg ultra short boots ugg ultra tall boots ugg kids classic boots ugg sundance ii boots

关键字：